По мотивам сатирических сказок Сибири.
Сказочные герои — Перфил и Фома — встречаются на базаре, где Перфил продаёт свою корову. Вместе они претерпевают ряд комических приключений, в результате которых корова снова возвращается к Перфилу.
Музыкальное оформление — ВИА «Каникулы» под управлением Ю. Моисеева
Союзмультфильм
1985 год
Продолжительность: 08:50

По мотивам одноимённой сказки Андерсена.
Эта история о двух любящих сердцах пастушки и трубочиста — двух фарфоровых фигурок, полюбивших друг друга и однажды решившихся на первый шаг — бежать во внешний мир. Но не всё так гладко между влюблёнными. Она заботится только о своём туалете и себе, а как же трубочист? А счастлив ли он?
Союзмультфильм
1965 год
Продолжительность: 28:52

По одноимённой сказке Владимира Сутеева о приключениях нарисованного петушка, которого забыли раскрасить.
Карандаш нарисовал петуха, который так торопился увидеть свет, что ушёл не раскрашенным.
Нарисованный петушок попадает на скотный двор, где лидером был старый и злой чёрный петух. Все боятся этого петуха, никто не критикует его скрипучий голос, все его слушают.
Появившийся на дворе не раскрашенный петух получает насмешки, все его дразнят. На помощь ему приходит пёс Бобик, который посылает его по краски для раскраски.
Союзмультфильм
1964 год
Продолжительность: 15:13

Заболел мальчик Витя ангиной, не может идти гербарий собирать. И тут “самый что ни на есть настоящий” добрый ёжик из пластилина ради больного друга в лес пошёл собирать листья для гербария: кленовый, дубовый, липовый, ольховый...
Союзмультфильм
1969 год
Продолжительность: 09:53

По рассказу Бориса Шергина «Для увеселения».
Братья-поморы Степан и Андриан в начале зимы, возвращаясь домой, останавливаются на ночлег на необитаемом острове. Ночью их лодку уносит в открытое море. Братья мужественно встречают свою неизбежную гибель — им остаётся погибнуть от холода и голода. В свои последние часы они вырезают могильную доску.
Мультфильм вошёл в сборник новелл «Смех и горе у Бела моря».
Союзмультфильм
1987 год
Продолжительность: 10:22

Поэтическая сказка о душевной чуткости. Герой её — Ёжик, который тревожится за судьбу Поросёнка, полагая, что тот может замерзнуть в снежном лесу.
Ёжик живёт в своей избушке в самом центре леса и даже не чувствует одиночества, потому что постоянно чем-то занят. Однажды он смотрел в окно, прижав нос к стеклу, а снежинка подумала, что это поросёнок, только в колючей шубке, и позвала его играть с ней. Ёжик подумал, что где-то возле его домика мерзнет поросёнок, даже спать не ложился, всё ждал поросёнка, чтобы тот пришёл к нему погреться...
Союзмультфильм
1981 год
Продолжительность: 08:54

По мотивам русских сказок.
Скучно Змею Горынычу. А может ему жениться, но на ком? Увидел он в волшебном зеркале царевну Ирину и решил взять её в жены. Превратился он в купца заморского и заманил девушку на свой корабль. Послал царь солдата Ивана вызволять царевну из неволи. И победил солдат Змея и царство его змеиное.
Союзмультфильм
1978 год
Продолжительность: 17:56

Мультфильм о необходимости охранять всё живое.
Охотничья собака влюбилась в маленькую птичку и всё делала для того, чтобы она выздоровела, даже косточку свою принесла. Зажило у птички раненое крыло, и она улетела, а собака так и ждёт её на том же месте.
Союзмультфильм
1982 год
Продолжительность: 10:16