Смех и горе у Бела моря

Новеллы, вошедшие в сборник...

Не любо — не слушай (Степан Писахов)

Вечны льдины
Про медведя
Морожены песни

Волшебное кольцо (Борис Шергин)
Перепилиха (Степан Писахов)
Апельсин
Иван и Адриан
Поморская быль (Борис Шергин)

Режиссёр: Леонид Носырев
Сценаристы: Юрий Коваль, Леонид Носырев
Художник-постановщик: Вера Кудрявцева-Енгалычева
Художники: Т. Егорова, Елена Качкова, С. Машкова, В. Харитонова, Людмила Бирюкова, Ирина Светлица, И. Балашова, Светлана Давыдова, Владимир Захаров, Николай Митрохин, Надежда Алферова, Марина Игнатенко, И. Кузьмина
Аниматоры: Марина Восканьянц, Анатолий Абаренов, Елена Малашенкова, Олег Комаров, Иосиф Куроян, Алексей Пукин, Рената Миренкова, Людмила Лобанова, Юрий Кузюрин, Виктор Лихачев, Марина Рогова
Оператор: Кабул Расулов, Людмила Крутовская, Наталия Михайлова, Александр Чеховский
Директоры: В. Егоршин, Любовь Бутырина, Т. Зозуля
Композитор: Евгений Ботяров
Звукорежиссёры: Борис Фильчиков, Елена Кунакова, Виктор Котов, Владимир Кутузов
Редактор: Наталья Абрамова
Роли озвучивали: Мария Виноградова, Кира Смирнова, Юрий Волынцев, Борис Новиков, Татьяна Васильева, Клара Румянова, Евгений Леонов, Анатолий Баранцев
Монтажёр: Ольга Василенко
Вокальные партии: Зинаида Попова
Текст песен (стихов): Генрих Сапгир
Над фильмом работали: Татьяна Домбровская, О. Исакова, Майя Попова