Мультипликационный фильм по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана и балета П. И. Чайковского.
Действие начинается давно. Злобная Мышильда заколдовала принцессу Пирлипат. Её вызвался спасти молодой и красивый Дроссельмейр. Он спасает принцессу при помощи ореха Кракатука, но случайно наступает на Мышильду и та погибает, перед смертью обратив юношу в уродливого щелкунчика. Щелкунчика находит маленькая девочка и пытается расколдовать его от колдовства старой Мышильды...
Союзмультфильм
1973 год
Продолжительность: 25:44

Новая версия знаменитой сказки Э. Гофмана — это рождественская история живых людей и оживших игрушек, разыгрываемая под волшебную музыку в прекрасных старинных интерьерах Петербурга начала XX века.
В канун рождества в Санкт-Петербург в коляске, запряжённой Золотым петушком, приезжает мастер Дроссельмейер со своим поразительным магазином игрушек. За ним следуют Мышиный король с мышами по имени Толстый и Длинный. Мастер Дроссельмейер пытается найти девушку, которая сумеет помочь Принцу, заколдованному в Щелкунчика.
Студии: Argus International, MC One Animation GmbH
Год выхода: 2004
Продолжительность: 1:21:12