По сказке Ю. Олеши о стране, где правили жестокие Толстяки, которых прогнали цирковые артисты Тибул и Суок, доктор Гаспар, мастер Просперо и их друзья.
Это было в то время, когда волшебников уже не было, а жил учёный доктор Гаспар. Тогда же весь бедный рабочий люд города восстал против злых правителей, трёх Толстяков. Жили Толстяки в тёмном дворце, а с ними маленький мальчик наследник, который не хотел быть злым и жестоким, как этого желали Толстяки. Однажды продавец воздушных шариков попал в кондитерскую трёх Толстяков, вот с этого все и началось... Так цирковые артисты Тибул и Суок, доктор Гаспар, мастер Просперо и их друзья прогнали правителей-тиранов и кончилось царствование багачей трёх Толстяков.
Союзмультфильм
1963 год
Продолжительность: 34:27

По мотивам сказки К. Ушинского и русских народных сказок.
О том, как смышлёный солдат проучил вздорного, капризного старика, требовавшего, чтобы ему перед сном рассказывали небылицы.
Союзмультфильм
1984 год
Продолжительность: 07:32

Талант без труда не приведёт к успеху.
Мультик о маленьком кузнечике по имени Удалец, которому очень нравилось, как отец играет на скрипке. Захотел Удалец тоже так играть и начал учиться. Но учёба показалась ему очень скучной, и он побежал гулять.
Союзмультфильм
1958 год
Продолжительность: 20:08

Оригинальное французское название: Hotel du Phare
История смотрителя маяка.
Tugdual BIROTHEAU - 7'17
La Gaîté Lyrique
Продолжительность: 07:17

Немецкое название: Lied der Freundschaft
Фильм сделан по письмам и рисункам детей СССР и ГДР.
О переписке советских и немецких школьников.
Совместная постановка «Союзмультфильм» (Москва) и «ДЕФА-Трикфильм» (Дрезден)
1973 год
Продолжительность: 15:18

По мотивам сказки Шарля Перро «Красная Шапочка».
Современная версия, в которой мальчик Петя Иванов случайно попадает в мультфильм о Красной Шапочке. Видя, как Серый Волк обманул доверчивую девочку, Петя, не в силах спокойно смотреть на его проделки, рискуя жизнью, спасает бабушку и внучку от неминуемой гибели, поступив, как настоящий пионер.
Союзмультфильм
1958 год
Продолжительность: 18:30

Оригинальное название: Bernard: Boy Scout 2
Бойскауты возвращаются! На сей раз, Бернард и Ллойд идут в поход. Но даже здесь персонажи не могут быть дружны...
Части «Бойскаут»:  1 ,  2 
Студия: BRB Internacional
Продолжительность: 03:37

Симфоническая сказка Сергея Прокофьева.
Эта сказка началась летним добрым утром, когда всё предвещало добрый день. Но что же случилось? В лесу рыщет волк, — сказал дед внучку, чтобы он сидел дома и не выходил за калитку, а сам пошёл собирать охотников. Внучек Петя заигрался и вышел за калитку, а там волка кошка привела, чтобы отомстил за неё. Но Петя убежал и ещё и утёнка спас, а волк пообедал кошкой. А потом Петя поймал волка, а когда пришли дедушка с охотниками, то не стали его убивать, а отвезли в зоопарк.
Союзмультфильм
1976 год
Продолжительность: 15:31

Кукольный фильм в аллегорической форме рассказывает об одиночестве ребёнка, оставшегося без отца. О его о душевной чуткости, переживаниях и о том, как он видит взрослый мир со стороны.
Фильм по авторской манере близок к ставшему классическим фильму Романа Качанова «Варежка» и является в каком-то смысле его идейным продолжением. Роман Качанов приглашает на эту картину того же автора, что был на фильме «Варежка» — Жанну Витензон, а также фактически дублирует состав съёмочной группы.
Союзмультфильм
1970 год
Продолжительность: 09:11

Французское название: Badra et le vent
Английское название: Badra and The Wind
История Бадры, который хотел найти конец ветра.
d’Emmanuelle TIÊU - 12'19
La Gaîté Lyrique
Продолжительность: 12:19