Кот и клоун

История в жанре буффонады, рассказывающая о старом клоуне, много лет проработавшем в цирке и многое повидавшем на своём веку, и о волшебном коте, умевшем превращаться в различные предметы. Наряду со зрелищным цирковым сюжетом, мультфильм раскрывает сложные психологические отношения и напряжённую борьбу между героями и их характерами — характером пожилого клоуна: вежливым, кротким и выдержанным, и характером кота: каким-то детским, задиристым и зачастую грубоватым. Всё это заканчивается тем, что кот превращается в мальчика.
Союзмультфильм
1988 год
Продолжительность: 10:18