Сказка о попе и о работнике его Балде

Реплики всех героев мультфильма являются отрывками текста сказки, положенными на музыку Анатолия Быканова, в исполнении Олега Анофриева.

В отличие от сказки в мультфильме присутствует дополнительный персонаж — косматый медвежонок, который всё время сопровождает Балду и помогает ему во всех его делах. Он танцует под балалайку, подпевает Балде, спит с ним в стоге сена, косит вместе с ним в поле, помогает подметать улицу и даже несёт попу мешок с оброком.
В фильме Балда не мочит конец верёвки в море, как в оригинале, а досаждает чертям своей игрой на балалайке.
Также в мультфильме пропущен эпизод с палкой, которую Балда грозился забросить на тучку. Внезапно после победы зайцев над чертёнком началось испытание его силы с помощью лошади. Чертёнок, проиграв, заплакал и пошёл за мешком.
В оригинале от первого щелчка поп воспаряет, а от второго теряет дар речи, в фильме — наоборот.
В мультфильме от третьего щелчка поп улетает в небо, откуда падает только его сапог. В оригинале поп остаётся в живых, потеряв рассудок.


Над фильмом работали:
Авторы сценария: Ирина Крякова, Инесса Ковалевская
Режиссёр: Инесса Ковалевская
Художник-постановщик: Борис Акулиничев
Композитор: Анатолий Быканов
Звукооператоры: Н. Данилин, Владимир Кутузов
Оператор: Михаил Друян
Монтажёр: И. Герасимова
Художники-мультипликаторы: Олег Сафронов, Олег Комаров, Виталий Бобров, Александр Горленко, Виктор Лихачев, Виолетта Колесникова, Николай Федоров
Художники-декораторы: Ирина Троянова, Е. Танненберг
Ассистенты: С. Скребнева, З. Кредушинская
Редактор: Аркадий Снесарев
Директор картины: Фёдор Иванов
...Поёт один за всех: Олег Анофриев