Раз ковбой, два ковбой...

Фермер с коровой отправляются в ближайший городок. В салуне фермер видит объявление о награде в одну тысячу монет за поимку бандита в чёрной маске. Тогда он рассказывает местным ковбоям, где прячется бандит. Ковбои отправляются ловить бандита, но возвращаются все израненные. Тогда фермер с коровой сами отправляются на ранчо. После длительной схватки им удаётся связать бандита и доставить его к шерифу. Шериф отправляет бандита за решётку, мешок с монетами — в сейф, а фермеру даёт в награду одну монету и выгоняет. Обманутый фермер решает сам ограбить поезд, но в почтовом вагоне он обнаруживает того же бандита уже в арестантской одежде и с горя садится играть с ним в крестики-нолики на раздевание. Фермер выигрывает, но в последний момент корова хвостом забирает всю одежду арестанта и убегает.

Мультфильм «Раз — ковбой, два — ковбой» изначально задумывался как «олимпийский». По первоначальному варианту сценария пародийные ковбойские драки, стычки и погони происходили ради выигрыша билета на Олимпийские игры в Москву. Однако выяснилось, что сроки не позволят завершить эту картину к Олимпиаде, и работа была законсервирована. Позже Резников с Аркадием Хайтом переписали сценарий, изменив сюжет и исключив из него «олимпийские» мотивы. Фильм был возобновлён и вышел на экран в 1981 году.

Награды мультфильма:
Диплом Международного кинофестиваля 1981 года в Бильбао (Испания).